在地緣政治、技術迭代和產業安全等多重因素疊加下，全球汽車供應鏈正進入一輪深度重構期。中國能否在這一輪競爭中繼續擴大優勢，關鍵不在于單一產品或企業，而在于供應鏈的系統性能力。
圍繞全球汽車供應鏈的變革方向與競爭焦點，車百會理事長張永偉系統闡述了他對全球汽車供應鏈變革方向的研判。
中國在全球汽車供應鏈中的作用與地位日益凸顯，中國不僅在整車制造領域實現突破，更在供應鏈體系上構建起全球競爭力。無論是中國整車企業還是零部件供應商，在走向海外市場過程中均受到高度關注與歡迎。企業普遍反饋，海外市場充滿發展機遇，源于中國在智能電動汽車技術與產業發展上取得了一定的先行優勢，在關鍵零部件領域已確立全球增量供應鏈的核心地位。
在電動化方面，中國已在動力電池領域確立領先地位。中國動力電池企業的全球裝機市場份額逐步擴大，并穩定在60%以上，連續多年保持全球領先。在智能化方面，經過五年多的快速發展，正從依賴進口到反向出口，逐步向海外企業滲透。
預計到“十五五”末期，中國整車產量有望達到4000萬輛，其中，國內銷售近3000萬輛，超1000萬輛將銷往海外市場或在海外生產。這一規模將占據全球汽車9000萬輛產銷規模的45%左右，中國將成為全球汽車產銷體系中不可或缺的核心力量。未來無論車輛最終在何地生產，其采用中國零部件的概率和比例（含中率）都將持續提高，中國零部件產業將擴展到全球汽車制造體系，其影響力與產業價值將不斷增強。
2021-2025年上半年全球動力電池裝機量Top10中中國企業的合計市場份額
資料來源：SNE Research
在汽車供應鏈中，動力電池、芯片和軟件三個關鍵領域兼具高度重要性與不確定性，既是未來產業競爭的重點，也是供應鏈發展的焦點。
（一）動力電池：格局重構與技術迭代雙重挑戰
盡管當前中國在全球動力電池產業中保持領先，但歐美日韓等國家和地區正通過出臺各種保護或扶持政策，加快構建自主可控的電池供應鏈，支持本土企業成長。如歐盟《電池與廢電池法規》、美國《大而美法案》等均對電池產業鏈設置相關條款，這將深刻影響全球電池產業格局，促使電池企業根據政策變化及時調整發展戰略。上游資源分布集中度較高，呈現寡頭壟斷特征，也給供應鏈安全帶來結構性風險。
技術迭代帶來的挑戰同樣嚴峻：當前動力電池仍處于創新活躍期，液態電池持續迭代，全固態電池產業化進程不斷加快，預計2027年前后實現小規模量產。加速演進的技術路線對供應鏈提出更高要求，也可能沖擊既有產能結構。部分在上一個技術周期形成的龐大產能，可能因新技術出現而轉為落后產能。由于電池產能更新速度難以與技術迭代同步，缺乏技術支撐、盲目擴張的企業將面臨較大風險。
動力電池技術發展路線圖
資料來源：公開資料
（二）芯片：供應鏈安全成常態性任務
疫情期間的“芯片荒”對全球汽車產業造成巨大沖擊，一顆單價僅數元人民幣的芯片缺貨，即可導致一輛整車無法完成生產交付。保障芯片供應的穩定與安全，已從突發應急響應轉變為常態化戰略性任務。在底盤控制、大功率驅動、車內高速通信等領域，我國芯片仍不完善。此外英飛凌、恩智浦等海外企業憑借更深的技術積累以及深度綁定安全車控操作系統，仍占據主要市場。而國產芯片制造進度慢、上車驗證難，整體國產化率仍偏低。
（三）軟件：自主可控與生態構建至關重要
軟件正成為汽車差異化發展方向。汽車軟件已全面融入汽車研發、設計及各類車載應用，成為決定產品競爭力和用戶體驗的關鍵要素。操作系統（OS）作為銜接底層芯片、中間件、應用算法與云服務的數字底座，一旦固化則形成極強的路徑依賴。若中國自主品牌汽車未能采用自主可控的操作系統，未來將面臨極高的切換成本與生態重建風險，例如在PC和智能手機曾經歷操作系統受制于人的發展階段。因此，由底層操作系統與上層應用軟件共同構成的軟件集群，已成為新型汽車供應鏈中的關鍵環節，并受到整車企業與零部件廠商的高度重視。
全球汽車軟件市場規模（億美元）
資料來源：麥肯錫
中國汽車供應鏈出海模式向多元化、深層次合作轉變。隨著產業結構的深刻變革，中國汽車供應鏈正從過去的技術輸入與產品引進，向主動輸出與體系國際化轉型。同時，歐洲等傳統汽車制造強國在電動化與智能化轉型過程中，也積極尋求對接中國在相關領域的供應鏈優勢，以推動其本土產業鏈的技術升級與能力重構。中國供應鏈企業的全球化布局，不僅關乎自身發展空間，也對全球汽車產業的技術演進與價值鏈重塑具有深遠影響。
怎么做好國際化發展就變得非常重要，過去大家習慣以貿易的方式出海，新的變化就是目的地國家對本土化制造的要求日益提高，但海外建廠面臨配套、招工等多重挑戰。為應對海外工廠運營難題，部分企業提出“大腦工廠+手腳工廠”的創新模式。該模式下，“大腦工廠”設立于中國，集中負責研發、工藝設計、系統控制、供應鏈調度等核心環節；“手腳工廠”則布局于海外，專注于執行標準化、自動化的末端制造。通過遠程控制與數字化管理，海外工廠可大幅降低對本地高級技工的依賴，緩解人才短缺與管理風險，為中國制造能力的全球化輸出提供可復制的路徑。同時，一些跨國企業正將其在華定位從“在中國，為中國”升級為“在中國，為世界”，積極將中國優質的零部件與技術納入其全球供應體系。
智能汽車與低空出行、具身智能、無人船舶等新興產業底層技術相通、供應鏈共享。既為傳統整車及零部件企業打開了新的市場空間，也為這些新興領域在起步階段提供了高可靠、低成本、經過汽車級驗證的產業基礎，從而加速其從實驗室走向規?；瘧?，形成全球化競爭優勢。
同時，汽車產業鏈也能加速發展，供應鏈企業得以拓展高附加值業務，例如特斯拉人形機器人就采用了三花智控、拓普股份等企業的產品，用于靈巧手、輕量化部件等關鍵部分。車企也積極開辟第二增長曲線：小鵬、廣汽、長安、奇瑞、吉利等紛紛布局低空飛行賽道；特斯拉、小鵬、小米、比亞迪等國內外二十余家車企，也通過自研或投資的方式進入人形機器人領域。
隨著全球汽車產業進入波動性加劇的新周期，供應鏈管理的核心邏輯發生演變。過去行業是以“精益生產”為導向，追求趨近于零庫存的理想狀態。然而，在地緣政治、突發事件沖擊、自然災害、大宗商品波動、貿易壁壘等系統性風險頻發的當下，構筑安全、穩定且具備韌性的供應鏈體系，在效率、安全、成本之間建立新型平衡，成為關乎整車企業生存與發展的前沿戰略要求。這需要企業通過多元化供應商的備份機制，降低斷供風險，并構建起多層次、多形態的供應商關系網絡。
快速反應能力已成為零部件企業的核心競爭力。從過去“三年一改款，五年一換代”，汽車行業逐漸進入“半年一改款，一年一換代”的快節奏時代。為匹配新車開發周期縮短的需求，零部件供應商必須建立全方位的敏捷反應機制，實現與整車開發的同步迭代。同時，全球汽車產業正呈現集群化、塊狀化發展趨勢，要推動供應鏈體系從遠距離供應向近距離配套轉變。零部件企業趨向于在主要整車生產基地周邊布局生產，建立與主機廠協同發展的區域化供應網絡，形成“小時級供應圈”。
傳統領域的供需矛盾相對單一，主要表現為供大于需的產能過剩問題，導致市場供需失衡。而新技術、新材料、新工藝進入汽車領域出現新供需矛盾。一方面，整車企業在具備競爭力的智能化、AI化及黑科技領域，面臨優質供應商稀缺的困境，難以找到符合車規要求且具備持續創新能力的合作伙伴。另一方面，掌握前沿技術的電子、通信及控制領域企業，受制于汽車行業的驗證周期長、車規標準嚴格的準入門檻，其創新成果難以快速轉化為車載應用，面臨新技術上車難的挑戰。
破解這一矛盾需要創新解決方案，如打造面向新需求和新供給的供需對接平臺，構建數字化平臺，提供可信數據空間。車百會研究院作為平臺發起方之一，呼吁更多企業參與進來，讓供需雙方能夠精準匹配，甚至在研發階段就能實現接觸和握手，提高供需對接的效率。
未來汽車供應鏈的發展需順應“十五五”?規劃提出的高端化、智能化、綠色化、融合化“新四化”方向。高端化是提升供應鏈價值的核心路徑；智能化是提升汽車全生命周期效率的關鍵驅動力；綠色化是供應鏈可持續發展的必然要求；融合化是構建產業生態新優勢的重要選擇。通過“新四化”?轉型，中國汽車供應鏈將在全球競爭中進一步鞏固領先優勢。
……
（本文內容根據張永偉《全球汽車供應鏈變革趨勢展望》演講及PPT 核心觀點整理，略有刪減。）
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重點內容包括：
1、中國在全球汽車供應鏈中的作用將更突出
2、動力電池、芯片、軟件將成為未來供應鏈競爭焦點
3、中國汽車供應鏈如何更好地參與全球發展成為新亮點新焦點
4、汽車供應鏈將加速跨界延伸并助力新賽道產業化
5、構筑安全穩定的供應鏈體系將成為整車企業戰略重點
6、快反近供與技術引領成為供應鏈企業走出內卷的重要戰略
7、依托供應鏈平臺解決整零供需矛盾
8、“新四化”是汽車供應鏈發展重要方向
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