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歲序常易，新元肇啟。回眸2025年，中國汽車業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)博弈、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和國際貿(mào)易保護(hù)壓力中，頂壓前行、向新攀高，交出一份超預(yù)期答卷。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成3453.1萬輛和3440萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，再創(chuàng)歷史新高，不僅展現(xiàn)出超強(qiáng)韌性與活力，成為“十四五”收官之年拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，更成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)定世界經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵力量。

這一年，新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比跨越50%臨界點(diǎn)，從曾經(jīng)的邊緣產(chǎn)品躍升為市場主流；

這一年，是“全民智駕”元年，車企競相奔赴“智駕平權(quán)”新賽道，自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證穩(wěn)步邁向量產(chǎn)應(yīng)用新階段；

這一年，汽車出口突破700萬輛，核心市場份額不斷提升，海外市場成新增長極；

這一年，“反內(nèi)卷”從共識變成行動(dòng)，主管部門規(guī)范產(chǎn)業(yè)競爭秩序，主流企業(yè)開始從“卷價(jià)格”轉(zhuǎn)向“優(yōu)價(jià)值”。

50.8%！這是2025年新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比。

新能源汽車國內(nèi)新車銷量占比首次過半意味著，國內(nèi)每售出2輛新車，就有1輛是新能源汽車。新能源汽車從昔日的邊緣產(chǎn)品，已躍升為我國新車市場主流產(chǎn)品和主導(dǎo)力量。

數(shù)字突破的背后，是我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，連續(xù)11年居全球第一位。

數(shù)字突破的背后，更是產(chǎn)業(yè)競爭格局的深刻重塑。在新能源汽車的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，自主品牌乘用車銷量占有率近七成，實(shí)現(xiàn)對合資品牌在國內(nèi)乘用車市場份額的大逆轉(zhuǎn)。這標(biāo)志著，自主品牌在競爭激烈的市場中已占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。

傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，歐美日韓車企憑借百年積累的技術(shù)壁壘、完善的供應(yīng)鏈體系和成熟的品牌認(rèn)知，長期占據(jù)全球市場的主導(dǎo)地位。從發(fā)動(dòng)機(jī)到變速箱，從底盤調(diào)校到核心零部件，中國車企在很長一段時(shí)間里只能扮演學(xué)習(xí)者和追隨者的角色，產(chǎn)品不僅市場占有率低，而且大部分位于產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈低端。

電動(dòng)化與智能化引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革，為中國汽車產(chǎn)業(yè)換道超車帶來難得機(jī)遇，改變了汽車市場競爭邏輯和格局。在以蔚來ES8、問界M9等為代表的高端車型帶動(dòng)下，自主品牌產(chǎn)品攻進(jìn)了“BBA”堡壘，實(shí)現(xiàn)了品牌溢價(jià)能力向上突破，推動(dòng)中國汽車工業(yè)加速從“規(guī)模領(lǐng)先”向“價(jià)值引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型。

我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展，是政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈共同奏響的大合唱。

政策給力。除了國家戰(zhàn)略層面的引領(lǐng)，8部門出臺(tái)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》，提出加快新能源汽車全面市場化拓展，為新能源汽車做大增量鼓足底氣；以舊換新政策“加力擴(kuò)圍”，不僅確保了汽車產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長，也推動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化。商務(wù)部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車以舊換新超1150萬輛，帶動(dòng)新車銷售額超1.6萬億元。在國內(nèi)乘用車零售量中，半數(shù)以上參與了汽車以舊換新。2025年，汽車以舊換新中，新能源汽車占比近60%。汽車以舊換新并非簡單“換新”，不斷攀升的“含綠量”，已成為推動(dòng)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)雙重升級的底色。

技術(shù)創(chuàng)新。行業(yè)企業(yè)以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，不斷突破技術(shù)難題、提升產(chǎn)品性能，獲得消費(fèi)者認(rèn)可。例如，純電動(dòng)乘用車平均續(xù)駛里程達(dá)到500公里左右，動(dòng)力電池單體成本降低30%、壽命提高40%、充電速率提升3倍多，具備組合輔助駕駛功能的乘用車新車占比再創(chuàng)新高。在汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)演進(jìn)過程中，技術(shù)創(chuàng)新對整車企業(yè)與零部件供應(yīng)商的戰(zhàn)略重要性日益凸顯，其不僅直接決定產(chǎn)品競爭力，更將重塑品牌向上突破的路徑，并深遠(yuǎn)影響未來產(chǎn)業(yè)競爭格局。

供應(yīng)鏈優(yōu)勢。供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)的“根系”。沒有根系的發(fā)達(dá)，就沒有汽車產(chǎn)業(yè)大樹的枝繁葉茂、頂天立地。從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看，每一次汽車技術(shù)和產(chǎn)品的重要突破，都是整車和零部件企業(yè)共同作用的結(jié)果。目前，我國已建成涵蓋基礎(chǔ)材料、零部件、整車、制造裝備等全鏈條、完備高效的產(chǎn)業(yè)體系，向全球供應(yīng)了70%的電池材料、60%的動(dòng)力電池，形成比較優(yōu)勢。

此外，基礎(chǔ)設(shè)施的適度超前布局、超大規(guī)模市場優(yōu)勢、充分的市場競爭、快速的技術(shù)迭代文化和勇于嘗試的企業(yè)家精神，也為我國新能源汽車的蓬勃發(fā)展注入澎湃動(dòng)能。這種從整車到供應(yīng)鏈，再到基礎(chǔ)設(shè)施的全方位創(chuàng)新突破，不僅重塑著中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球的地位，也為世界科技進(jìn)步和消費(fèi)者福祉貢獻(xiàn)著重要的“中國方案”和“中國智慧”。

從車型準(zhǔn)入許可到號牌快速落地，這是中國自動(dòng)駕駛發(fā)展史上的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著我國自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證穩(wěn)步邁向量產(chǎn)應(yīng)用新階段。

如果說，汽車產(chǎn)業(yè)變革的上半場是電動(dòng)化，那么下半場就是智能化。當(dāng)前，智能化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭新焦點(diǎn)，而智能化的標(biāo)志就是智駕。中美兩國在智能駕駛領(lǐng)域走在全球前列，歐洲也在全力追趕，競爭態(tài)勢明顯。此次對兩款自動(dòng)駕駛車型的許可，不僅體現(xiàn)了技術(shù)的發(fā)展，更是國家統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以包容審慎監(jiān)管護(hù)航前沿技術(shù)安全落地、激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力的生動(dòng)實(shí)踐。

去年年初，汽車市場以一場場聲勢浩大的全民智駕宣言開局。比亞迪宣布，旗下“天神之眼”智駕系統(tǒng)將覆蓋全產(chǎn)品線21款車型。長安汽車也舉行了一場智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略；根據(jù)該戰(zhàn)略，其未來3年的新車將全系標(biāo)配智駕接口，實(shí)現(xiàn)高階智駕搭載更多性價(jià)比車型，并喊出“全民智駕”口號。兩場發(fā)布會(huì)之后，“智駕平權(quán)”“全民智駕”迅速成為熱詞，輿論就此把2025年稱為“智駕元年”。

然而，行業(yè)加速推進(jìn)之時(shí)，幾場智駕事故給市場潑來幾盆冷水，監(jiān)管迅速收緊。有關(guān)部門明確要求禁用“自動(dòng)駕駛”“高階智駕”等誤導(dǎo)性表述，統(tǒng)一使用“組合輔助駕駛”等術(shù)語。此舉推動(dòng)企業(yè)回歸技術(shù)本質(zhì)，遏制夸大宣傳，主動(dòng)厘清“輔助駕駛≠自動(dòng)駕駛”的邊界與責(zé)任歸屬，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

受智駕安全事故監(jiān)管加強(qiáng)和超高算力芯片技術(shù)受阻影響，2025年，我國智駕的發(fā)展雖沒有“特斯拉FSD零人工接管橫穿美國”的表現(xiàn)搶眼，但在全球率先實(shí)現(xiàn)了智駕平權(quán)，智駕普及率是最高的。2025年前三季度，我國具備組合輔助駕駛功能（L2級）的乘用車新車銷量同比增長21.2%，滲透率達(dá)64%。在主流L2級及城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）硬件套件成本加速下降的驅(qū)動(dòng)下，智能駕駛技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室和高端配置，迅速下沉為10萬元級車型的基礎(chǔ)L2級智駕標(biāo)配，走向“全民智駕”。

從技術(shù)躍遷維度看，以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在汽車產(chǎn)品中加速應(yīng)用，為智駕突破帶來機(jī)遇。2025年，AI大模型與智能駕駛的端到端架構(gòu)深度融合，催生VLA（視覺—語言—?jiǎng)幼髂Ｐ停┡cWM（世界模型）兩大主流技術(shù)路線。目前，這兩大技術(shù)路線正在主導(dǎo)高階智能駕駛產(chǎn)品化，推動(dòng)駕駛體驗(yàn)升級與產(chǎn)品形態(tài)重塑，加速智駕系統(tǒng)向自主智能體演進(jìn)。

得益于在智能化技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的領(lǐng)先優(yōu)勢，全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作，以實(shí)現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破。包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動(dòng)中國智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話語權(quán)。

在國內(nèi)汽車市場競爭加劇與產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革深化的雙重影響下，中國車企紛紛加快出海步伐，海外市場已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長極。

數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國汽車出口超700萬輛，達(dá)到709.8萬輛，同比增長21.1%；其中，新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長1倍。中國汽車出口的快速增長，本質(zhì)上還是依托技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模化生產(chǎn)和供應(yīng)鏈完善，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車建立起來的先發(fā)優(yōu)勢和更優(yōu)體驗(yàn)，使得產(chǎn)品具有更強(qiáng)的市場競爭力。畢竟，消費(fèi)者對于好產(chǎn)品的追求并沒有地域之分。

不過，當(dāng)汽車貿(mào)易出口達(dá)到一定規(guī)模后，外部約束性挑戰(zhàn)也會(huì)不斷加大。隨著目的國對本地化制造比例的要求不斷提高，在目標(biāo)市場推動(dòng)本土化制造成為許多企業(yè)的選擇。2025年，主流車企加速推進(jìn)海外建廠計(jì)劃，已形成多區(qū)域生產(chǎn)布局。在東南亞，泰國成為中國車企深耕右舵車市場的核心樞紐，長安、比亞迪、上汽名爵等本土化工廠的產(chǎn)品已下線。在歐洲，比亞迪、奇瑞、小鵬等本土化生產(chǎn)也在提速。在拉美，巴西成為中國車企的戰(zhàn)略樞紐，比亞迪、長城汽車巴西工廠已竣工投產(chǎn)，吉利則通過股權(quán)合作與雷諾共享本地工廠及渠道。

海外市場的本地化發(fā)展，不僅是在海外構(gòu)建生產(chǎn)制造能力，更為關(guān)鍵的是要全面強(qiáng)化本地化的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈體系。隨著比亞迪、長城等超過20個(gè)中國汽車品牌在泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊建廠并啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源等大批電池、電機(jī)、電控及智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)商緊隨其后設(shè)立生產(chǎn)基地。《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，中國零配件在成本上具有優(yōu)勢，并正被包括豐田在內(nèi)的整車廠在本地生產(chǎn)環(huán)節(jié)考慮使用。這表明，中國汽車產(chǎn)業(yè)出口已從整車升級為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)輸出。

同時(shí)，借力跨國企業(yè)渠道出海也成為不少車企的新探索。2025年，日產(chǎn)汽車與東風(fēng)汽車集團(tuán)成立注冊資本10億元的合資公司專門負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)，將中國從重要的銷售市場升級為其面向全球的研發(fā)與出口樞紐。大眾汽車集團(tuán)（中國）宣布，將更多在中國本土生產(chǎn)的大眾與奧迪品牌車型，出口至包括歐洲在內(nèi)的全球市場。

從“在中國，為中國”升級為“在中國，為世界”，跨國車企以其成熟的國際網(wǎng)絡(luò)與品牌影響力，扮演鏈主或渠道整合者角色，能幫助中國供應(yīng)鏈企業(yè)以更低成本、更高效率進(jìn)入海外市場。同時(shí)，該模式不僅強(qiáng)化了中國制造在全球供應(yīng)鏈中的話語權(quán)，也為中外企業(yè)協(xié)作共贏提供了新路徑。

《汽車行業(yè)價(jià)格行為合規(guī)指南》于2025年12月開始征求意見，其中擬明確“低于成本價(jià)銷售”的判定標(biāo)準(zhǔn)，建立價(jià)格異常波動(dòng)預(yù)警機(jī)制，壓實(shí)企業(yè)合規(guī)主體責(zé)任，防止整車與零部件企業(yè)就價(jià)格進(jìn)行串通等。這將有效遏制企業(yè)之間的惡性價(jià)格競爭，規(guī)范產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

回望過去的一年，伴隨著“價(jià)格戰(zhàn)”被叫停、17家車企承諾賬期不超過60天、加強(qiáng)產(chǎn)品一致性抽查等汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”措施先后落地，曾深度困擾國內(nèi)汽車行業(yè)的無序價(jià)格戰(zhàn)、虛假宣傳、黑公關(guān)等頑疾，正在初步得到遏制。

與此同時(shí)，發(fā)布電池安全新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范乘用車加速性能、加強(qiáng)搭載組合輔助駕駛功能智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理，主管部門強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級作用，引導(dǎo)行業(yè)自律。主流車企重塑市場競爭邏輯，從單純的價(jià)格與流量競爭，開始轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等核心價(jià)值比拼。

競爭是市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)特征，合理的價(jià)格機(jī)制是市場競爭機(jī)制發(fā)揮作用、激發(fā)市場活力和增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力的前提和基礎(chǔ)。然而，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)深陷以價(jià)格戰(zhàn)為主要競爭形式的“內(nèi)卷”。雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，但利潤薄如刀片。2025年前11個(gè)月，行業(yè)利潤率僅為4.4%，低于同期制造業(yè)平均水平。

“內(nèi)卷式”競爭，不僅壓縮企業(yè)利潤空間、削弱創(chuàng)新能力和創(chuàng)新動(dòng)力，還帶來居民收入、政府稅收減少。長此以往，還會(huì)引發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量下滑，誘發(fā)企業(yè)經(jīng)營和品牌危機(jī)。作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的突出現(xiàn)象，汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的形成具有多維性和復(fù)雜性，但主要根源在于階段性供需失衡與市場退出機(jī)制不暢的疊加效應(yīng)，亟待有效治理。

當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)正處于從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵階段。深入整治“內(nèi)卷式”競爭，就要加快完善汽車業(yè)產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測預(yù)警，既讓落后低效產(chǎn)能有序退出，也讓新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能平穩(wěn)接續(xù)，統(tǒng)籌好新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。

同時(shí)，強(qiáng)化綜合治理，加強(qiáng)行業(yè)自律、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，綜合運(yùn)用信用監(jiān)管、價(jià)格執(zhí)法、反壟斷和反不正當(dāng)競爭等監(jiān)管手段，著力規(guī)范市場競爭秩序，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、良性競爭的市場生態(tài)，更好發(fā)揮市場機(jī)制優(yōu)勝劣汰功能。

向新攀高，提質(zhì)增效。我國汽車產(chǎn)業(yè)不能只做“量的冠軍”，更要成為“質(zhì)的標(biāo)桿”，這也是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。